סטטוס מסמכים
פעילות אחרונה
ספקים מובילים
פעולות מהירות
| סוג | מספר מסמך | ספק / לקוח | תאריך | סכום | מטבע | סטטוס | שלמות | פעולות |
|---|
| מספר חשבונית | ספק | מספר הזמנה | תאריך | תאריך פירעון | סכום | סטטוס תשלום | סטטוס |
|---|
פרטי חשבונית
| מספר חשבונית | לקוח | תאריך | תאריך פירעון | סכום | סטטוס |
|---|
התאמות בנקאיות
תכונה זו תהיה זמינה בקרוב. כאן תוכלו להתאים תנועות בנק לתנועות במערכת.
סגירת חודש
תכונה זו תהיה זמינה בקרוב. כאן תוכלו לנהל את תהליך סגירת החודש.
| שם | סוג | ח.פ / מס׳ עוסק | מסמכים | סה״כ | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
שימוש יומי
סיכום חודשי
יומן קריאות API
| תאריך | פעולה | מודל | טוקנים | עלות | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
ארגונים
| שם | תוכנית | משתמשים | מסמכים | קרדיטים | נוצלו | נותרו | נוצר | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||
כל המשתמשים
| שם | ארגון | תפקיד | Superadmin | סטטוס | פעולות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
מדריך למשתמש
כל מה שצריך לדעת כדי להפיק את המרב מ-RoboDoc
1 סקירת המערכת
RoboDoc הוא פלטפורמת אוטומציה למסמכים חשבונאיים. המערכת מקבלת מסמכים (חשבוניות, הזמנות רכש, קבלות), מחלצת נתונים אוטומטית באמצעות בינה מלאכותית (Google Gemini AI), ומאפשרת לייצא את הנתונים למערכת ה-ERP שלכם.
סוגי מסמכים נתמכים: חשבוניות ספק, קבלות, הזמנות רכש, בקשות להצעת מחיר, הזמנות לקוח, ועוד — ניתן להגדרה בהגדרות.
פורמטי קבצים: PDF, JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP, WebP, TXT, EML
2 הגדרות ראשוניות
לפני שתתחילו, מומלץ להגדיר:
פרטי ארגון
הגדרות → כללי — שם חברה, ח.פ, כתובת, טלפון. פרטים אלו יופיעו בדוחות.
סוגי מסמכים
הגדרות → סוגי מסמכים — הפעילו/כבו סוגי מסמכים, הגדירו שדות חילוץ מותאמים.
חיבור ERP
הגדרות → אינטגרציות — בחרו סוג ERP (Almog, Priority, SAP ועוד) והזינו פרטי חיבור.
הגדרות אימייל
הגדרות → אימייל — הגדירו SMTP לשליחת הזמנות משתמשים. יש תבניות מוכנות ל-Gmail ו-Outlook.
הזמנת משתמשים
הגדרות → משתמשים — הזמינו חברי צוות עם תפקידים: מנהל, חשב, מאשר, צופה.
3 העלאת מסמכים
בחירת סוג מסמך
בדף מסמכים, בחרו את סוג המסמך מהתפריט למעלה. המערכת גם מזהה אוטומטית.
גרירה או לחיצה
גררו קבצים לאזור ההעלאה, או לחצו עליו לבחירת קבצים. ניתן להעלות מספר קבצים בו-זמנית.
עיבוד אוטומטי
לאחר ההעלאה, המערכת שולחת את המסמך ל-Gemini AI לעיבוד OCR. תראו פס התקדמות עם 4 שלבים.
תצוגה מפוצלת
לאחר העיבוד נפתחת תצוגה מפוצלת — המסמך המקורי משמאל, והנתונים שחולצו מימין.
4 עריכה ואישור
בתצוגת המסמך המפוצלת, כל השדות ניתנים לעריכה:
- פרטי ספק — שם, ח.פ (ניתן לעריכה בכותרת)
- פרטי מסמך — מספר, תאריך, סכום, מטבע, מע״מ, תנאי תשלום
- פריטים — מק״ט, תיאור, כמות, מחיר, סה״כ, תאריך אספקה
- הערות — הוסיפו הערות לדיון עם חברי צוות
- אישורים — בקשו אישור ממשתמש ספציפי
פעולות גורפות: סמנו מסמכים בטבלה → פס פעולות צף מופיע עם: אישור, שינוי סוג, ייצוא, CSV, מחיקה.
5 ייצוא ל-ERP
לאחר הגדרת חיבור ERP בהגדרות, תוכלו לייצא מסמכים:
- מסמך בודד: פתחו מסמך → לחצו '📤 ייצוא ל-ERP' בסרגל הכלים
- מסמכים מרובים: סמנו בתיבות סימון → לחצו 📤 ERP בפס הפעולות
מערכות ERP נתמכות: Almog ERP (חיבור מלא), Priority, SAP, חשבשבת, חשבונית ירוקה, QuickBooks, NetSuite, או Webhook.
6 ייבוא מאימייל
חברו את חשבון ה-Gmail שלכם לייבוא אוטומטי:
חיבור Gmail
ייבוא מאימייל → לחצו 'חבר Gmail' → אשרו הרשאות Google
סריקה ידנית
בחרו טווח תאריכים ולחצו 'התחל סריקה'.
סריקה אוטומטית
הפעילו סריקה אוטומטית — יומית, כל 4 שעות, או כל שעה.
7 ניהול ספקים
ספקים נוצרים אוטומטית מעיבוד OCR. בדף הספקים תוכלו:
- לחפש וסנן ספקים/לקוחות
- לראות מספר מסמכים וסכום כולל לכל ספק
- לערוך פרטי ספק — שם, ח.פ, חשבון ERP
- ליצור ספקים חדשים ידנית
8 קיצורי מקלדת
RoboDoc — Document Intelligence Platform
Powered by Google Gemini AI
ניהול משתמשים
| שם | אימייל | תפקיד | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| טוען... | ||||
תהליכי אישור
חיבור ERP
הגדרות שרת אימייל (SMTP)
התראות Webhook (Slack / Teams)
תעשיות
בחרו תעשייה לצפייה ועריכה של תבניות מסמכים מוכנות. לחצו על תבנית כדי להוסיף אותה כסוג מסמך חדש.
סוגי מסמכים
חיבור Gmail
לא מחוברחברו את חשבון ה-Gmail שלכם כדי לייבא מסמכים אוטומטית מהאימייל
היסטוריית סריקות
אין סריקות קודמות